本文へスキップ
aitsugu 相続CRM

保険代理店・不動産営業チームのための相続対策CRM

眠っている顧客台帳を、 相続の商談に変える。

AIが「次に会うべき顧客と、話す内容」を毎朝提案。LINEで本人にもご家族にもつながり続け、 相続税試算から提案書、成約・士業連携までを1つのCRMで。

無料で試してみる 15分デモを予約

クレジットカード不要・データ移行もお手伝いします

✅ 2026年 改正保険業法をふまえた提案記録 ✅ LINE公式アカウント連携（双方向） ✅ Claude搭載のAI提案 ✅ 士業ネットワーク連携

その顧客台帳、10年後には残っていません

既契約者の高齢化は、すべての保険・不動産営業に共通する経営課題です。相続が発生してから動いても、資産とご家族は他社に流れています。

台帳が静かに消えていく

既契約者の平均年齢は上がる一方。相続発生＝解約・資産流出。次の世代とは、つながりすらない。

相続の話は属人的

税額試算・家族関係・不動産評価…。ベテランしか提案できず、若手は入口の話題にすら踏み込めない。

フォローが回らない

「そのうち連絡しよう」の顧客が数百人。電話と訪問だけでは、適切なタイミングを逃し続ける。

SOLUTION

aitsugu は、営業チームの「相続の動き方」を変えます

01 ─ AIフォロー提案

AIが「次に会うべき人と、話す内容」を教えてくれる

連絡履歴・法定期限・資産状況からAIが毎日スキャン。「なぜ今この人か」の理由付きで提案し、ワンクリックでLINE下書きやフォローシナリオに。休眠顧客が、優先順位付きのToDoに変わります。

AI提案の例

「佐々木様（72）: 一周忌から2週間後です。受け継がれた不動産の活用について、ご長女様を交えたご提案の好機です。→ 下書きを見る」

02 ─ 家族ごとLINE

本人にも、子世代にも。LINEでつながり続ける

顧客本人だけでなく相続人ごとにLINEでつながり、会話・既読・写真を顧客カルテに自動記録。相続イベント（法要・申告期限・保険満期）起点のステップ配信で、忘れられない存在に。

つながる相手

  • 👤 田中 一郎 様（本人）連携済
  • 👥 田中 桂子 様（配偶者）連携済
  • 👥 田中 健太 様（長男）連携済・未読2
03 ─ 一気通貫

試算 → 提案書 → 成約 → 士業連携まで、1つのCRMで

相続税シミュレーション（二次相続対応）と老後資金設計から、面談で使える提案書まで自動生成。生保・不動産・家族信託など17種のクロスセル案件をパイプラインで管理し、税理士・司法書士への送客と成果まで追跡します。

見込み→提案中→申込→成立

商談化率・受注率はダッシュボードで常時可視化。ボトルネックはAIに壁打ち。

FEATURES

相続営業に必要な道具を、最初から全部

相続税シミュレーション

二次相続・優遇制度チェック・納税資金の過不足まで。

家系図・相続人管理

法定相続分の自動計算。家族ごとの連絡先・LINE連携。

資産管理・AI概算評価

不動産は路線価×地積でAI概算。金融資産は利回りまで管理。

老後資金設計

年金・収支・資産寿命を可視化。運用インカムも自動反映。

ステップ配信

相続イベント起点のシナリオ配信。返信・受注で自動停止。

クロスセル案件管理

生保・不動産・信託など17種。入金・利益・保険明細まで。

KPIファネル＋AI壁打ち

商談化率・受注率の推移とボトルネックをAIに相談。

士業連携・送客

税理士・司法書士を招待し、評価依頼から送客成果まで追跡。

1分

面談用の提案資料を自動生成※

17種

管理できるクロスセル案件の種別

1つ

台帳・LINE・試算・案件がひとつに

※目標値を含みます。設計パートナー企業と実測中です。

ONBOARDING

最短2週間で「相続の動き方」が変わる

STEP 1

15分デモ

貴社の顧客構成に合わせて、AI提案とLINE連携を実演します。

STEP 2

データ移行

既存の顧客台帳（Excel/CSV）の取込を私たちがお手伝い。

STEP 3

テンプレで配信開始

相続イベント起点の配信シナリオ雛形をそのまま利用できます。

STEP 4

伴走レビュー

商談化率・受注率を毎月一緒にレビューし、改善します。

PRICING

料金プラン（税別・検討中の価格です）

フリー

¥0

1ユーザー・顧客50件まで

  • ✔ 顧客・家族/相続人管理
  • ✔ 相続税シミュレーション
  • ✔ 家系図・資産管理
人気

スタンダード

¥9,800/ID・月

チームでの相続営業に

  • ✔ フリーの全機能
  • ✔ LINE双方向・家族ごと会話
  • ✔ ステップ配信・テンプレ
  • ✔ 提案書PDF・案件パイプライン

プロ

¥19,800/ID・月

AIをフル活用する組織に

  • ✔ スタンダードの全機能
  • ✔ AIフォロー提案・コパイロット無制限
  • ✔ KPIファネル＋AI壁打ち
  • ✔ 士業送客・成果管理

士業（税理士・司法書士等）の連携ワークスペースは無料です。年払いで2ヶ月分割引。

よくあるご質問

いま使っている代理店システム（hokan等）と併用できますか？

はい。aitsugu は契約管理・精算の置き換えではなく、「相続の見込み客づくり〜商談化」のフロント営業に特化しています。契約・コンプライアンス記録は既存システムのまま、併用でお使いいただけます。

LINE公式アカウントは必要ですか？

貴社のLINE公式アカウントを接続してご利用いただきます（Messaging API）。未開設の場合は開設からご案内します。すでにLステップ等をご利用の場合は移行のご相談が可能です。

既存の顧客台帳（Excel）からの移行はできますか？

CSV取込に対応予定で、移行作業は導入支援として私たちがお手伝いします。まずは一部の顧客だけで小さく始めることもできます。

セキュリティはどうなっていますか？

データベースレベルのテナント分離（PostgreSQL Row Level Security）、機微情報の暗号化、監査ログを実装しています。二要素認証・SSO等の組織向け機能も順次提供予定です。

設計パートナー企業を募集しています

先着数社限定で、優待価格＋導入伴走つきの「設計パートナープラン」をご用意しました。 貴社の相続営業を、私たちと一緒に数字で変えませんか。

15分デモを予約する 資料をダウンロード パートナー募集に問い合わせる

お問い合わせはこちらのフォームから承ります。